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智通港股早知道︱(3月25日)区块链板块沽压重,航运板块进入调整抄底需谨慎

时间:21-03-25 07:24    来源:智通财经

智通财经网

【重要数据】

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【智通观点】

1、美股收盘,道琼斯指数跌3.09点,跌幅0.01%,报32420.06点;标普500指数跌20.61点,跌幅0.53%,报3889.91点;纳斯达克综合指数跌265.81点,跌幅2.01%,报12961.89点。港股ADR指数也跟随下跌,按比例计算,收报27637点,跌280.75点或1.02%。

2、耶伦重申将美国公司税率调高至28%属于合理,加上10年期美债息回升,拖累纳指中段跌幅扩大。美国国债期货价格的下跌走势主要集中在东京交易时段,然后这种跌势再从日本延续到其他市场。大摩认为,日本可能是本轮美债抛售潮主推手。比特币跌破53000美元/枚,日内跌2.5%。区块链板块沽压重,利空火币科技(01611)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)、柏能集团(01263)、BC科技集团(00863)、欧科云链(01499)等区块链概念板块股价。

3、波罗的海干散货运价指数周三跌至一周低点,因各类型船舶需求均下降。波罗的海干散货运价指数下滑77点或3.4%,至2194点,为3月17日以来最低。海岬型船运价指数下滑90点或3.9%,至2215点。海岬型船日均获利下滑748美元,至18366美元。巴拿马型船运价指数下滑125点或4.2%,至2858点。中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块进入调整,抄底需谨慎。

4、腾讯控股(00700)公布,2020年第四季度净利润593亿元,同比增175%;全年净利润1598.5亿元,同比增71%。网络游戏等互联网方向增长趋势表现一般,很大部分利润来自投资收益,市场逐步开始调整估值逻辑。总裁刘炽平则表示,关于反垄断已经跟相关部门多次见面,有定期会议,期待能够打造一个健康的环境,让更多创新在国内发生。隔夜腾讯美股ADR下跌超过5%,相对港市收报596.68港元,较港收市跌4.30%。今日港股表现直接影响恒生指数波动。

5、海通证券:被暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务12个月。暂停新增私募资产管理产品备案6个月。海通证券在上交所发布海通证券股份有限公司关于公司、海通资管及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施事先告知书的公告,并表示截至目前,公司的经营情况正常。利空海通证券(06837)股价表现。

6、恒生指数公司:百度集团(09888)符合相关指数的快速纳入规则要求,将于2021年4月8日收市后被纳入恒生综合指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数、恒生互联网科技业指数,并于2021年4月9日起生效。

7、港交所:哔哩哔哩(09626)期货及期权将于3月29日推出,纳入认可卖空指定证券名单。

8、招金矿业(01818)2020年归母净利同比增加约119.53%至10.52亿元,净利润增加的主要原因是本年度黄金价格大幅上升及有效的生产组织所致。集团共完成黄金总产量约3.56万千克,比去年增长约8.93%。其收益增长速度完全依托金价波动,而且还落后金价上涨幅度;铜的产量还在下降。抄底该股需谨慎。

9、覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长,至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平,涨价溢价有望持续,最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高,行业值得高度关注。利好建滔积层板(01888)业绩提振。

10、由中国铁建港航局承建的华能大连庄河海上风电场址IV1项目正式开工。项目装机容量为350兆瓦,并建设一座上部模块钢结构重量超3900吨的220千伏海上升压站。中国风能协会预期,我国风电新增装机在十四五期间需要不低于50GW,国信证券预期2026-2035年均风电装机将接近90GW。利好金风科技(02208)股价企稳。

【公司要闻】

亚盛医药-B(06855)治疗白血病药奥瑞巴替尼片拟被纳入突破性治疗品种

友邦保险(01299)与东亚银行达成全新独家策略性银行保险伙伴协议

君实生物(01877):特瑞普利单抗用于晚期黏膜黑色素瘤的一线治疗被纳入突破性治疗药物程序

基石药业-B(02616):国家药监局批准普吉华®新药上市申请

艾伯科技(02708)附属中标常州电信5G专网采购

上海实业环境(00807)3月24日合共回购609.95万股

渣打集团(02888)3月23日回购215.81万股

药明生物(02269)授出合共约622.94万股受限制股份

赤子城科技(09911)拟授出约95.73万份受限制股份单位予5位承授人

深圳高速公路股份(00548)拟非公开发行不超过3亿股H股

恒大汽车(00708)根据认购协议发行1.83亿股

宝峰时尚(01121)拟折让约15.97%最高增发1.2亿股募集4.8亿港元

因购股权获行使 敏华控股(01999)发行合计218.52万股

中国升海集团(01676)拟斥不多于7000万元收购重庆物业

小米集团-W(01810)拟收购Zimi余下50.09%股权 提高5G+AIoT领域技术竞争力

中信股份(00267):中信海直拟通过公开摘牌方式收购华夏九州通用航空51%股权

【财报数据】

《王者荣耀》连续两年畅销全球手游榜首 腾讯控股(00700)2020年股东应占溢利同比增长71%至1598.47亿元 末期息每股1.6港元

成功改善经营指标 维信金科(02003)2020年下半年净利同比增长261.1%至2.12亿元

招金矿业(01818)2020年归母净利同比增加约119.53%至10.52亿元 每股派5分

金科服务(09666)年度股东应占溢利同比增68.53%至6.18亿元 末期息每股0.5元

交银国际(03329)2020年股东应占利润约8.43亿港元 同比增长约68.44%

建桥教育(01525)2020年纯利同比增长53.9%至1.93亿元 末期息每股8港仙

中广核新能源(01811)年度股东应占溢利同比增45.8%至1.62亿美元

合生创展集团(00754)年度净利增43.7%至136.34亿港元 每股派110港仙

赤子城科技(09911)2020年经调整净利润为约1.55亿元 同比增加41.5%

保利物业(06049)2020年拥有人应占利润6.73亿元 同比增长37.3%

中手游(00302)年度经调整溢利同比增32.1%至8.07亿元 末期息每股9.28港仙

金鹰商贸集团(03308)年度股东应占溢利同比增31.8%至15.63亿元

海通国际(00665)年度股东应占溢利同比增加25%至19.33亿港元 第二次中期息每股11.7港仙

联想控股(03396):联泓新科年度归母净利增长20.46%至6.41亿元

美的置业(03990)2020年核心净利润同比增加15%至48.05亿元 末期息每股0.8港元

天津港发展(03382):天津港股份2020年归母净利同比增长14.04%至6.87亿元

华住集团-S(01179)四季度归母净利同比增长13.57%至7.03亿元 预期2021年净收入将增长50%至54%

智能手机业务稳步拓展 小米集团-W(01810)年度经调整净利润增12.8%至130.06亿元

北京奔驰销量增7.7% 北京汽车(01958)年度毛利同比增11.97%至421.4亿元 拟派息每股0.08元

中国建筑国际(03311)年度净利增长11.1%至60.15亿港元 每股派19港仙

多品牌模式发展成熟 安踏体育(02020)年度毛利同比增加10.7%至206.51亿元 末期息每股47港仙

中海油田服务(02883)2020年度股东应占溢利同比增8.03%至27.03亿元

山水水泥(00691)年度股东应占利润同比增7.19%至31.87亿元

景瑞控股(01862)年度净利增长6%至9.58亿元 每股派25港仙

世茂集团(00813):2020年上海世茂收入217.05亿元 同比增长1.19%

新华保险(01336)2020年股东应占利润142.94亿元 同比下滑1.8% 每股派现金股利1.39元

温岭工量刃具(01379)年度溢利同比减少13.5%至2808.1万元

经济实力跃上新台阶 中煤能源(01898)年度净利降13.7%至53.51亿元 末期息每股0.134元

金邦达宝嘉(03315)2020年净利同比下降约17.7%至1.45亿元 每股派14港仙

联合集团(00373)2020年股东应占利润20.37亿港元 同比下滑19.5%

深高速(00548)年度归母净利润同比降19.88%至20.55亿元 末期息每股0.43元

闽信集团(00222)年度股东应占溢利同比降23.7%至4.36亿港元 拟派末期息每股10港仙

末期股息每股0.67港元 大新金融(00440)年度股东应占溢利同比减少32.2%至11.58亿港元

大新银行集团(02356)年度净利降33.3%至14.93亿港元 每股派0.22港元

江南集团(01366)2020年度溢利同比减55.8%至1.69亿元

周黑鸭(01458)年度股东应占溢利同比降62.9%至1.51亿元 末期息每股0.08港元

上海石油化工股份(00338)2020年归母净利减少71.63%至6.28亿元 每股派0.1元

天津发展(00882):力生制药2020年归母净利润同比减少95.42%至861.53万元

北京北辰实业股份(00588)2020年股东应占利润2165.8万元 同比下降98.79%

扭亏为盈 雷蛇(01337)年度股东应占溢利562.6万美元

扭亏为盈 伟业控股(01570)年度股东应占利润2328万元

云服务业务高速发展 金蝶国际(00268)年度收入达33.56亿元

优化成本支出结构 易鑫集团(02858)年度收入33.25亿元

俊知集团(01300)2020年收益28.73亿元

佳兆业健康(00876)年度收益1.84亿港元

哈尔滨电气(01133)2020年股东应占亏损728万元 特别股息每股0.011元

盈转亏 中石化油服(01033)年度股东应占亏损3573.7万元

电视广播(00511)年度股东应占亏损同比收窄4.76%至2.81亿港元

雨润食品(01068)2020年股权持有人应占亏损收窄48.8%至20.19亿港元

盈转亏 北京首都机场股份(00694)年度税后净亏损20.35亿元

紫金矿业(02899)预期一季度归母净利同比增长121.15%到140.38%

天鸽互动(01980)预期2020财年股东应占溢利同比减少14%至8000万元

虎都(02399)预期2020年度股东应占持续经营业务亏损取得增加不少于约80%

【宏观与行业】

1、24日召开的国务院常务会议决定,今年1月1日起,将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。预计可在去年减税超过3600亿元基础上新增减税800亿元。这一制度性安排,是今年结构性减税中力度最大的一项政策,这意味着企业大量的研发投入可多倍计入成本。民生证券认为,机械行业具备高研发投入特征,将充分受益于这一政策红利。工业机器人、机床设备、光伏设备等研发占比较高的细分板块业绩有望明显提振。

2、近日,“碳中和”概念股一片红火,不少环保、能源、钢铁股相继创下历史新高。上市公司纷纷通过公告、机构调研纪要、交易所互动平台等,披露与“碳中和”相关的规划。分析人士指出,电力、钢铁行业的“碳达峰”有望率先推进。全国碳排放权交易市场启动,将带来一系列投资机会。能源结构将进一步向清洁能源转型,预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车等产业会迎来快速发展。

3、据当地联合汽车工人工会(United Auto Workers

union)周三给员工的消息,密苏里州工厂的停工时间将从3月22日开始并持续到4月12日。该厂生产GMC

Canyon和雪佛兰Colorado皮卡。据通用汽车称,该工厂的货车生产不会受到影响。该工会表示,通用汽车还将把工厂原定停工时间提前两周,从5月24日至7月19日,以便下半年“有更多时间生产产品”。

4、FGE在一份研报中表示,鉴于油价下跌,OPEC+可能在下周会议上宣布维持5月份产量不变。沙特的“减产幅度甚至可能大于预期”,除了OPEC+的额定减产外,沙特目前还保持100万桶/日的自愿性减产。OPEC+的行动将为油价“提供底部支持”,尽管较长期的价格可能会面临压力。苏伊士运河目前的航道拥堵只能给油价带来“微弱支撑”。

5、周三,美国EIA公布的数据显示,截至3月12日当周美国除却战略储备的商业原油库存基本符合预期,精炼油库存和汽油库存超预期大增。EIA数据公布后美国原油价格短线回落0.3美元,基本持稳于日内低位附近。具体数据显示,美国截至3月12日当周EIA原油库存变动实际公布增加239.6万桶,预期增加270万桶,前值增加1379.8万桶。

6、据报道,日前有消息称,环保督察组即将进驻赣州,一些当地的稀土冶炼分离企业己提前停产,稀土现货紧缺情况料加剧。目前稀土市场询盘活跃度提升,尤其以镨钕、钆、铽、镝为主,主流分离厂仍然货源短缺。业内人士指出,在碳中和背景下,环保督查的威力不可小觑。中信证券认为,预计一季度稀土产业链上下游龙头公司业绩弹性或将充分释放。

7、据报道,动态随机存取存储芯片的现货价格急剧上涨,基准DRAM价格自今年年初以来已上涨约60%,达到2019年3月以来的最高水平。个人计算机和其他消费电子产品的蓬勃发展以及汽车生产迅速回升,引发了半导体需求的意外增长,这是价格飞涨的原因。DRAM价格预计将继续上涨,因为这种短缺不太可能在短期内解决。

8、交通运输部副部长王志清介绍,今年1月,交通运输部印发了《关于服务构建新发展格局的指导意见》,也制定了三年行动计划。举措之一是扩大循环规模,大力完善综合交通网络,按照国家综合立体交通网主骨架的布局,畅通综合运输大通道,优化快速网,提升干线网,完善基础网,新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里,新改建高速公路里程2.5万公里,新增民用机场30个以上。

9、Strategy

Analytics手机元件技术服务(HCT)最新研报称,2020年,全球智能手机图像传感器市场总收益为150亿美元。索尼以46%的收益份额成为智能手机图像传感器市场的第一名,紧随其后的是三星LSI和OmniVision

Technologies。前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据近85%的收益份额。

10、Canalys的最新研究显示,2020年全球电动汽车(EV)销量同比猛增39%至310万辆。相比之下,2020年整体乘用车市场销量却骤降14%。Canalys预测,2028年,电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年,电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

11、群智咨询认为,电视价格上涨短期内对终端需求会产生一定的冲击,但长期来看,是有利于行业健康的。首先,受成本走高影响,电视品牌加速产品结构升级;其次,价格上涨可以有效改善品牌的获利状况,同时有望改善产业链关联企业的经营获利状况,带动产业走向共赢;最后,价格上涨有望推动市场格局变化,市场集中度将进一步提升,资源和市场份额进一步向头部品牌聚集,小厂商将面临被洗牌的风险。

12、根据SEMI(国际半导体产业协会)统计,2021年2月北美半导体设备制造商出货金额达31.350亿美元,环比增长3.2%,同比增长32%。SEMI预期在2020~2022年的三年预测期间内,全球晶圆厂每年将增加约100亿美元的设备支出,最终将于2022年超过800亿美元大关、达到836亿美元规模并创下新高。

13、3月23日,有消息称,国储试图抛售之前收储的铝锭,已与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨,但具体详细方案尚未明确。国信研究资咨询部主管顾冯达认为,面对突发国储巨量抛铝传闻,市场的反应过于情绪化。广州期货研究员黎俊表示,综合来看,虽然抛储传闻短期对铝价节奏造成一定影响,但铝基本面依旧向好,下方存在一定支撑,短期预计铝价依然震荡偏强。

14、在今日举行的“2021光伏领袖大会”上,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,大力推动光伏产业发展是我国长期的明确的导向,要坚定产业发展的信心,加快推动行业从高速发展向高质量发展。目前占全球经济总量70%的国家和地区已经提出碳中和的目标,这将对光伏产业带来持续旺盛的需求。我国光伏产业必将进入新的发展阶段,要把光伏产业打造成我国新发展格局下标杆性的行业。

【主要股东增减持】

3月19日,贝莱德增持中国石油(00857)875.6万股,每股作价2.8544港元,总金额约为2499.31万港元。增持后最新持股数目约为12.7亿股,最新持股比例为6.03%。

3月19日,中信证券增持昭衍新药(06127)105.86万股,每股作价146.7498港元,总金额约为1.55亿港元。增持后最新持股数目约为1041.56万股,最新持股比例为24.04%。

3月19日,贝莱德增持新世界发展(00017)921.5万股,每股作价39.7298港元,总金额约为3.66亿港元。增持后最新持股数目约为1.34亿股,最新持股比例为5.27%。

3月19日,贝莱德增持领展房产基金(00823)130.3万股,每股作价70.0617港元,总金额约为9129.04万港元。增持后最新持股数目约为1.88亿股,最新持股比例为9.04%。

【大行评级】

富瑞:维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价395港元

美银证券:上调比亚迪股份(01211)目标价18%至216港元 评级“买入”

高盛:首予百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价373港元

大摩:维持颐海国际(01579)“增持”评级 目标价118港元

高盛:予信达生物(01801)“买入”评级 目标价升至89.8港元

瑞银:维持阅文集团(00772)“中性”评级 目标价降2.4%至72港元

里昂:重申思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价下调12%至95港元

德银:升微盟集团(02013)目标价72%至25港元 评级“买入”

【交易闹铃】

新股活动:

业绩公布:

恒大汽车(00708),碧桂园(02007),中国移动(00941),瑞声科技(02018),华虹半导体(01347),农夫山泉(09633),华兴资本控股(01911),永泰生物-B(06978),中国人寿(02628),中国东方教育(00667),SOHO中国(00410),富力地产(02777),赛生药业(06600),基石药业-B(02616),先声药业(02096),网龙(00777),彩生活(01778),国泰君安(02611),光大证券(06178),海螺水泥(00914),中国海洋石油(00883),马鞍山钢铁股份(00323),晨鸣纸业(01812),广汽集团(02238),中信银行(00998),心动公司(02400),TCL电子(01070),高伟电子(01415),佳兆业集团(01638),中集车辆(01839),复旦张江(01349),美图公司(01357),创梦天地(01119),嘉里物流(00636),周生生(00116),茂宸集团(00273),金隅集团(02009),德琪医药-B(06996),中海物业(02669),伟仕佳杰(00856),花样年控股(01777),中国龙工(03339),康基医疗(09997),京信通信(02342),汇森家居(02127),博雅互动(00434),美东汽车(01268),福禄控股(02101),众安集团(00672),移卡(09923),伟能集团(01608),大悦城地产(00207),旭辉控股集团(00884),创维集团(00751),卓越教育集团(03978),和泓服务(06093),中远海运国际(00517),永泰地产(00369),辉煌科技(08159),紫元元(08223),天鸽互动(01980),金融街物业(01502),康达环保(06136),慧聪集团(02280),绿地香港(00337),珠江船务(00560),新矿资源(01231),太兴集团(06811),永旺(00984),汇彩控股(01180),东吴水泥(00695),达芙妮国际(00210),华谊腾讯娱乐(00419),信邦控股(01571),台州水务(01542),中海石油化学(03983),岁宝百货(00312),成都高速(01785),亚洲先锋娱乐(08400),五矿地产(00230),晨讯科技(02000),富通科技(00465),水发兴业能源(00750),辰林教育(01593),华滋国际海洋(02258),港银控股(08162),德信中国(02019),星宏传媒(01616),ESR(01821),MATRIX

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